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午评:沪指震荡跌0.39% 地产、券商等板块走低 医药股逆市拉升

发布日期:2023-11-22 13:58    点击次数:58

  25日早盘,两市股指盘中震荡下探,北向资金大幅流出,半日净卖出超60亿元。

  截至午间收盘,沪指跌0.39%报3120.24点,深成指跌0.51%,创业板指跌0.4%;两市合计成交4645亿元,北向资金净卖出62.64亿元。

  盘面上看,地产、券商板块跌幅居前,酿酒、有色、半导体、保险等板块走低,医药、医疗保健板块逆市拉升,减肥药、创新药、光刻胶、机器人概念等活跃。

  对于近日市场中金指出,在情绪指标抵达历史偏底部位置时,后市指数演绎的关键在于影响市场的主要矛盾能否得到有效缓解。近期经济数据边际改善,在经济略见起色但难谈企稳之前,政策可能仍有继续加码的空间。且回溯历史上长周期调整后的重要底部区域,均有密集的支持实体经济及资本市场的政策出台,而市场预期的扭转通常也相对滞后,形成阶段性的“磨底期”,这种预期的扭转往往要经历量变到质变的过程,需要保持耐心,上周五指数明显反弹可能意味着边际积极变化的出现。配置层面,近期高股息风格表现较好,反映在业绩真空期及政策变化阶段,投资者更重视当期回报。当前政策环境较为积极且仍在发力过程中,地产产业链等政策重点支持领域近期虽有所调整但仍有望有相对表现,受益于产业催化的部分科技成长细分领域建议结合景气度预期做自下而上布局。

  中信建投证券表示,在当前低位+后续无明显利空的组合下,配置上不宜再减仓,而是适合围绕“低位+基本面改善确定性”进行布局,考虑到节假日后即迎三季报业绩预告披露期,需尤其关注Q3业绩环比明显改善的方向,关注三条线索:1)同时受益供给逻辑及需求复苏的资源品方向如有色、石油等;2)地产销售形势好转且后期潜在政策催化下有望受益的地产后周期链+可选消费,关注消费建材/家居、银行、白酒;3)Q3业绩明确向上的通信、消费电子/半导体。



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